エントリーテンプレートを活用する

エントリーテンプレートとは、エントリーに入力する内容を定型文として登録できる機能です。エントリー入力時に見積項目内で、事前に登録したエントリーテンプレートを選択するとテンプレートに登録している内容が、該当するエントリー項目に自動的に反映されるため、エントリーを入力する工数を削減できます。
※テンプレートを反映後、エントリー内容を編集することも可能です。
※現状登録できるテンプレートはメディアにつき１つとなります。

【１】所属しているユーザーグループを選択し、編集したいメディアの「ユーザーグループ情報」をクリックします。

【２】ユーザーグループ設定内の「メディア情報」を選択し、対象メディアの横に表示されている「エントリーテンプレート編集」をクリックします。

※現状登録できるテンプレートはメディアにつき１テンプレートとなります。

【３】テンプレートとして登録をしたい項目を入力の上、「エントリーテンプレートを保存」をクリックします。

【４】エントリー時、見積タブ内の、「エントリーテンプレート選択」項目より対象のテンプレートを選択します。

※ユーザーグループに複数メディア登録いただいている際は、登録メディア分のテンプレートが表示されます。

【５】エントリーテンプレートを「反映」するをクリックすると、テンプレートの内容が反映されます。

※テンプレートを反映後、エントリー内容を編集することも可能です。

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